银行次级债获超额认购，资产端结构调整进行时
2025-10-05 03:57:38
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【银行次级债获超额认购，银行资产端结构调整进行时】
⑴ 根据某机构报道，次级超额西班牙商业银行CaixaBank,债获资产整进 S.A.计划发行5亿欧元的无增长附加一级资本（AT1）债券，以回购现有价值4.144亿欧元的认购永续非累积附加一级资本优先证券。
⑵ 此次AT1债券发行获得市场热烈反响，端结订单规模超过37.5亿欧元，构调超额认购倍数为7.5倍，银行发行方初始定价指引设定在6.5%区间。次级超额
⑶ 新发行的债获资产整进债券具有永久性质，首个重置日为2035年9月25日，认购并附带股票转换机制，端结当该行普通股一级资本（CET1）比率低于5.125%时将触发强制性股票转换。构调
⑷ 此次债券发行由多家国际知名金融机构担任联席主承销商，银行旨在符合欧盟市场金融工具指令（MiFID II），次级超额仅面向专业投资者和合格交易对手，债获资产整进不在欧洲经济区或英国零售市场销售。
⑸ 该行此举反映其资产负债表结构调整策略，通过新发债券回购旧债，以优化资本结构，同时新发债券的高评级和超额认购数据也显示出市场对其未来发展的信心。